Microsoft Dynamics CRM Customização & Ferramenta de Integração - Revisão

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Microsoft Dynamics CRM é o novo nome do Microsoft Business Solutions CRM.  Outros produtos de ERP da Microsoft foram renomeados, como por exemplo: Microsoft Great Plains para Microsoft Dynamics GP, Microsoft Navision para Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Axapta para Microsoft Dynamics AX e Microsoft Solomon para Microsoft Dynamics SL.  Neste breve artigo nós estaremos fazendo uma revisão retrospectiva do Microsoft Dynamics CRM com ênfase nas ferramentas e opções de customizações.  Se você é programador de software, administrador de banco de dados ou desenhista de Web deve estar se perguntando: como podemos customizar o Microsoft CRM. Nós estaremos lhe dando algumas direções neste artigo.

1. Microsoft CRM SDK – este é o kit de desenvolvimento do software que suporta C# e VB.net como linguagens - e é suportado pelo suporte técnico da Microsoft Business Solutions.  Está baseado em chamados de serviço pela Web, se você é programador de C# ou de .NET - você está em excelente posição para fazer este tipo de customização.  Este é o cenário de modificação preferido e deve ser facilmente implementado.  Exemplos de VB.Net estarão logo disponíveis.  
2. Migração de Dados em SQL - isto também é fácil e seguro.  Se você tem banco de dados SQL, local ou em um Servidor Remoto de SQL - você pode criar aplicações em ASPX.Net e simplesmente poder integrar tudo isto em CRM.  Você pode colocar isto na barra de navegação ou em um Menu no arquivo "isv.config" - para mais detalhes favor consultar a documentação do MS CRM SDK.  
3. Integração em ASP – isto é um pouco mais sofisticado.  Você tem que desenvolver rotinas para serem o meio do caminho entre o CRM e a sua aplicação, onde as rotinas desenvolvidas em .NET são baseadas em ASP e migradas via IIS. O truque é - você tem que ter arquivos .INI com instruções de segurança que permita acessar o MS CRM com as credenciais formais, chamando os serviço da rede.
4. Microsoft Exchange - Microsoft CRM tem um conector para Exchange - que move os email recebidos do CRM para MS que tiverem "GUID" no título. Você pode alterar esta lógica (por exemplo - mover email para CRM que não tenham "GUID" no título mas que tenham como remetente o contato do MS CRM). Para usar o MS CRM SDK - você precisará de alguns objetos COM+ e experiência em programação com VB.
5. Programando direto em SQL – no item 4 acima descrevemos o cenário com MS Exchange - este seria o mundo ideal se o MS CRM SDK fizesse o trabalho.  Mas - no mundo real isto nem sempre é verdade - você tem que parametrizar corretamente os flags no banco de dados do CRM (como atividades de fechamento, mover emails com anexos, etc). Isto não é apoiado pelo suporte técnico da MBS - mas você pode usar esta técnica se você tiver que fazer este trabalho.
6. Ferramenta de Customização MS CRM –  esta é uma ferramenta para usuário-final e não será descrita aqui - recomendamos a leitura do manual.  Nós descreveremos somente as opções de uso não mencionadas pela ferramenta.
7. Crystal Reports - sinta-se livre para criar relatório com o Crystal - tabelas e views são auto-explicativas. Tente evitar a tentação de criar a sua própria view de SQL ou store procedures nas bases de dados do CRM, ao invés disto - crie seu próprio banco de dados customizado e coloque sua view e store procedure sobre ele.

Sucesso na sua implementação, customização ou modificação do seu Microsoft CRM! Se necessitar de mais informações adicionais ou alguma ajuda no seu trabalho, sintam-se à vontade para nos contatar nos fones:  USA +1-866-528-0577, ou pelo email  help@albaspectrum.com

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